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终端需求扩张，全球半导体行业景气度持续提升 2025年上半年，AI算力、数据中心、智能驾驶等终端需求不断增强，推动全球半导体行业在2024年复苏基础上继续增长，....
低度酒及饮料：优选高景气。考虑到现饮渠道复苏斜率暂无显著改善，啤酒板块推荐基本面景气相对较优、业绩具备α的的燕京啤酒、珠江啤酒，主因区域性龙头非现销量占比高+单....
（来源：研报虎） 铜：美联储9月降息预期抬升，铜价迎来上行。本周伦铜/沪铜/美铜涨跌幅为+1.22%/+1.15%/+2.30%。宏观方面，美国2025年非农就....
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